華歐及行業(yè)動態(tài)
由上海鋼聯(lián)資訊科技有限公司主辦,天津錦銘供應(yīng)鏈管理有限公司聯(lián)合主辦,寧波力勤資源科技開發(fā)有限公司特別贊助的「秋實」2021年(第四屆)中國鎳·鉻·不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈峰會于2021年9月9日-10日在重慶喜來登大酒店舉行。
會上,上海鋼聯(lián)不銹鋼事業(yè)部首席分析師白瓊發(fā)表了“中國和印尼不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展演變之路”的演講,從全球不銹鋼產(chǎn)業(yè)格局演變之路、中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路、印尼不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路等方面做出深度解析。
1、全球不銹鋼行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了數(shù)百年,經(jīng)歷了大概三個階段
(1)20世紀(jì)初到50年代是初始階段、20世紀(jì)50年代到80年代中期是發(fā)展階段、20世紀(jì)80年代中期至今,經(jīng)歷快速發(fā)展到增速放緩的階段,
(2)2002年以前,全球不銹鋼總產(chǎn)量增幅有限,在近十年的發(fā)展中,全球300系占比相對穩(wěn)定,維持55%左右的占比量。200系占比增量明顯,400系占比則有所減少。
(3)基于全球不銹鋼需求量和生產(chǎn)量的差異化,不銹鋼供應(yīng)和消費(fèi)市場形成了全球主要的不銹鋼進(jìn)口和出口國或地區(qū)。
2、中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路
(1)1980年以前(1952-1979)是初始階段,1980-1999年進(jìn)入了快速發(fā)展階段,2000-2007年開始進(jìn)入技術(shù)更迭階段,2008年-至今開始進(jìn)入調(diào)整轉(zhuǎn)型階段。
(2)不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局呈現(xiàn)出三個特征:民營鋼廠迅速崛起,產(chǎn)能占據(jù)半壁江山、一帶一路倡議下,中國企業(yè)紛紛布局海外、技術(shù)設(shè)備更新,不銹鋼成本大大降低。
(3)從不銹鋼產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來看,300系不銹鋼具有高強(qiáng)度的耐腐蝕性以及良好的可延展性、相對高的抗拉強(qiáng)度和優(yōu)異的可焊接性,其產(chǎn)量占中國不銹鋼總產(chǎn)量的50%左右,是目前應(yīng)用范圍最為廣泛的不銹鋼鋼種。
(4)國內(nèi)不銹鋼冷軋行業(yè)三大趨勢:全流程趨勢、規(guī)?;厔荨⑦B軋化趨勢,2021年上半年不銹鋼冷軋產(chǎn)量居于高位,鋼廠產(chǎn)能利用率也大大提升,主要由于2021年以來疫情得以控制,國內(nèi)不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)工較早,下游需求也逐漸增加,加之鋼廠利潤可觀,鋼廠生產(chǎn)積極性提高,上半年各月不銹鋼冷軋產(chǎn)量維持高位,整體表現(xiàn)供需兩旺。
(5)隨著工業(yè)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)以及民用消費(fèi)升級,我國不銹鋼表觀消費(fèi)量增速逐年增長。因為不銹鋼具有耐腐蝕性、耐熱性、耐低溫性以及良好的加工性能,其次外觀精美且可以循環(huán)使用,因此在工業(yè)及民用領(lǐng)域得到廣泛的使用??偟膩砜?,不銹鋼各系別中,300系不銹鋼用途最廣、用量最大,尤其是牌號304的產(chǎn)品,但300系由于鎳含量較高,價格相對較貴,在一定程度上限制了其產(chǎn)品需求上升。
(6)不銹鋼表觀消費(fèi)量整體呈逐年增長態(tài)勢,自2010年以來,我國不銹鋼的表觀消費(fèi)量總體保持增長。從2010年940萬噸到2020年已經(jīng)達(dá)到2560萬噸,且在近些年來,表觀消費(fèi)量均保持著10%左右的增速。
(7)中國不銹鋼出口回落,進(jìn)口增加,主要是因為近幾年來,受到不銹鋼的反傾銷事件影響,不銹鋼的出口量出現(xiàn)較大的波動,并且出現(xiàn)增長趨緩的變化特征,在2019年中國提出對印尼不銹鋼反傾銷,進(jìn)口結(jié)構(gòu)發(fā)生改變。2020年,我國不銹鋼進(jìn)口總量為180.49萬噸,主要以方坯為主。
(8)不銹鋼行業(yè)發(fā)展面臨問題:國內(nèi)競爭進(jìn)一步加劇。內(nèi)部競爭:目前不銹鋼下游需求增速不足,未來5年國內(nèi)新增產(chǎn)能超過1000萬噸,產(chǎn)能的集中釋放加劇了不銹鋼行業(yè)的競爭壓力。外部競爭:印尼不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展,低成本優(yōu)勢對國內(nèi)不銹鋼行業(yè)造成沖擊。國際貿(mào)易壁壘增高:中國資源優(yōu)勢也在對海外市場產(chǎn)生影響。需要關(guān)注的是國際貿(mào)易保護(hù),其他國家和地區(qū)對我國的不銹鋼產(chǎn)品會采取反傾銷、貿(mào)易配額等措施。
(9)白老師還從冷軋不銹鋼兩大領(lǐng)域、特色冷軋廠及差異化競爭、雙碳戰(zhàn)略及雙控考核對不銹鋼行業(yè)的影響、雙碳戰(zhàn)略及雙控考核對不銹鋼行業(yè)的影響、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革是鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的主線、不銹鋼新增產(chǎn)能規(guī)劃、廢不銹鋼行業(yè)發(fā)展趨勢等幾個方面對行業(yè)進(jìn)行了全面的闡述。
3、印尼不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路
(1)2021年印尼不銹鋼加快發(fā)展進(jìn)度,2013年印尼鎳礦達(dá)到6000多萬噸出口量峰值,同年,在中印尼兩國領(lǐng)導(dǎo)人的會務(wù)見證下,我國首個不銹鋼項目落戶印尼。2014年,印尼禁口,同時在一帶一路倡議下,我國企業(yè)紛紛謀劃加入印尼產(chǎn)業(yè)建設(shè),當(dāng)時不少企業(yè)計劃在印尼投建不銹鋼,全球不銹鋼產(chǎn)業(yè)格局再調(diào)整的號角正式吹響。
(2)印尼不銹鋼對我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)的影響,印尼不銹鋼產(chǎn)業(yè)具備豐富的資源和低成本能源優(yōu)勢,隨著供給能力的不斷釋放,將加劇我國不銹鋼市場供大于求的矛盾,300系不銹鋼市場將帶來較大沖擊。但未來隨著東盟不銹鋼需求空間的不斷擴(kuò)大,以及印度等新興經(jīng)濟(jì)體不銹鋼消費(fèi)量的上升,印尼不銹鋼對我國不銹鋼市場的沖擊作用將減弱,同時,我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)也將在逆境中實現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展。